Довідник «Контрагенти» в BAS Малий бізнес

У кожної компанії, яка працює в BAS Малий бізнес, є клієнти, постачальники чи інші партнери, з якими здійснюються фінансові операції. Для зручного зберігання всієї інформації про таких партнерів у програмі використовується довідник «Контрагенти».

Доступ до довідника можна отримати кількома шляхами:

• через меню Справочники → Контрагенти;
• у розділі Продажі → Покупці;
• або у модулі Закупівлі → Постачальники.

Для зручності в довіднику передбачені швидкі фільтри: «Покупці», «Постачальники» та «Інші» (сюди можуть входити, наприклад, банки, фонди чи інші організації).

Картка контрагента

У картці партнера можна вносити як основні, так і додаткові дані:

• у полі «Замітки» користувач фіксує важливу інформацію про контрагента;
• є можливість додавати теги, за якими потім легко здійснювати пошук чи групування;
• нового контрагента можна створити навіть за мінімальною інформацією — лише ввівши код ЄДРПОУ.

Також у картці відображається рядок стану: скільки коштів винен контрагент, яка заборгованість перед ним, а також дата останньої взаємодії (оплата, відвантаження, зустріч тощо).

Налаштування взаєморозрахунків

У BAS Малий бізнес взаєморозрахунки з контрагентами можна вести різними способами:

• по договорах;
• по конкретних документах;
• по замовленнях.

У налаштуваннях картки доступна функція «Облік оплат за замовленнями та рахунками». Тут же вказуються рахунки для відображення оплат, авансів і розрахунків.

Для автоматичного завантаження виписок із системи Клієнт-банк у BAS Малий бізнес у SoftUp існує окремий модуль.

Щоб переглянути повну історію розрахунків із партнером, достатньо клікнути на суму — і одразу відкриється Акт звірки.

Документи та договори контрагента

Створювати нові документи тепер можна безпосередньо з журналу, пов’язаного з контрагентом.

Крім того, у кожного партнера може бути кілька договорів. Для кожного договору можна зазначати:

• найменування, номер і дату;
• умови постачання та оплати;
• типи цін та знижки.

Якщо співпраця з контрагентом припинена, його статус можна змінити на «Недійсний», і система більше не дозволить проводити з ним операції.

Переваги довідника

Попри широкий функціонал, довідник «Контрагенти» залишається простим та зрозумілим у використанні. Інтерфейс інтуїтивний, тож навіть новачок без спеціальної підготовки легко освоїть роботу з ним. Це робить BAS Малий бізнес зручним інструментом для ведення обліку партнерів та автоматизації бізнес-процесів.

Ми можемо допомогти з налаштуванням модулів та інтеграцією BAS/1С під потреби вашого бізнесу. Компанія SoftUp.