Модуль обміну BAS / 1C та keyCRM – рішення для обміну інформацією

Історія трекінгу відправлення

Система відображає повну історію руху посилки з часовими позначками та статусами.

Основні етапи:

• Створена накладна — відправник створив ТТН, але посилка ще не передана до служби доставки.
• Передано до служби доставки — посилку прийнято перевізником.
• У дорозі — відправлення транспортується до міста отримувача.
• Прибув до відділення — посилка вже на складі або у відділенні доставки.
• Доставлено — отримувач забрав відправлення.

Кожен статус має:

• іконку
• кольорове маркування
• точний час та дату
• короткий опис події.

Список замовлень з різних маркетплейсів

Система об’єднує замовлення з різних платформ:

• Etsy
• Prom
• Shopify
• Rozetka
• eBay

Для кожного замовлення відображається:

• джерело продажу (маркетплейс або магазин)
• час створення
• відповідальний менеджер
• статус замовлення
• служба доставки (DHL, Укрпошта, Нова пошта тощо)
• назва товару
• кількість позицій у замовленні

Можливі статуси замовлень:

• Передано на доставку
• Обробка замовлення
• Виконано
• Виробляється
• Скасовано

Також можна швидко відкрити деталі трекінгу доставки прямо зі списку.

Модуль чатів із клієнтами

Інтерфейс складається з трьох основних колонок:

Ліва панель

Список усіх чатів з клієнтами.

Можна:

• шукати діалоги
• фільтрувати (відкриті / закриті / всі)
• бачити непрочитані повідомлення
• швидко перемикатися між клієнтами.

Центральна частина

Основне вікно переписки.

Тут відображається:

• історія повідомлень
• вкладені файли та фото
• статус прочитання
• відповіді менеджера

Також можна:

• надсилати повідомлення
• прикріплювати файли
• використовувати емодзі
• записувати голосові повідомлення.

Права панель

Інформація про клієнта та його замовлення:

• ім’я клієнта
• контактні дані
• загальна сума покупок
• кількість замовлень
• активні угоди у воронках
• активні замовлення
• деталі конкретного товару.

Це дозволяє менеджеру швидко бачити повну історію взаємодії з клієнтом та ефективно обробляти звернення.

Аналітика чатів та комунікацій

Розділ «Аналітика чатів» у KeyCRM дозволяє аналізувати звернення клієнтів та ефективність роботи менеджерів у різних каналах комунікації.

Основні можливості:

• Статистика звернень за каналами — система показує, з яких каналів (WhatsApp, Telegram, Viber) надходить найбільше запитів.
• Аналіз типів каналів — зручно оцінювати частку кожного месенджера в загальному потоці звернень.
• Динаміка відкритих тікетів — графіки демонструють кількість звернень по днях або періодах.
• Гнучкий вибір періоду — аналітику можна переглядати за будь-який часовий проміжок.
• Контроль роботи менеджерів — розділи дозволяють оцінити навантаження та якість обробки звернень.

Це допомагає бізнесу розуміти поведінку клієнтів та оптимізувати комунікацію.

Управління замовленнями та комунікаціями

У розділі «Замовлення» зібрано всі замовлення з маркетплейсів, сайтів та інших каналів продажів.

Функціонал модуля:

• Єдиний список замовлень — всі замовлення з різних джерел (Rozetka, Prom.ua, Amazon та ін.) відображаються в одному інтерфейсі.
• Контроль статусів — нові, погоджені, у виробництві, доставлені, виконані або скасовані.
• Фіскалізація замовлень — контроль фіскалізації чеків.
• Історія комунікацій з клієнтом — прямо в замовленні можна переглянути листування.
• Швидкий пошук та фільтри — для швидкої роботи з великим обсягом замовлень.
• Інформація про товари на складі — менеджер може перевірити залишки та вартість товарів.

Це дозволяє менеджерам обробляти замовлення швидше та без помилок.

Журнал платежів та фінансовий контроль

Розділ «Журнал платежів» відповідає за контроль фінансів компанії.

Можливості:

• Баланс рахунків у реальному часі — відображення коштів на банківських рахунках та в касі.
• Облік доходів і витрат — фіксація всіх фінансових операцій.
• Історія платежів — детальна інформація про кожну транзакцію.
• Контроль користувачів — видно, хто створив або провів платіж.
• Розподіл по рахунках — банківські рахунки, готівка та інші фінансові джерела.

Такий інструмент допомагає компаніям контролювати грошові потоки та вести фінансову аналітику.

Ліди

У розділі «Ліди» менеджери працюють із потенційними клієнтами та відстежують етапи продажу.

Основні елементи інтерфейсу:

1. Канбан-дошка з лідами
У центрі екрана розташована дошка у вигляді колонок (kanban), де кожна колонка відповідає певному етапу роботи з клієнтом:

• Нові ліди – нові заявки від клієнтів.
• Зв’язався – менеджер вже контактував із клієнтом.
• Очікування відповіді – клієнт ще не відповів.
• Переговори – активний етап узгодження умов.
• Блокер – проблемні або призупинені угоди.

Кожна картка ліда містить:

• назву або короткий опис запиту (наприклад, «Запит на деталі продукту через вебсайт»),
• ім’я клієнта,
• відповідального менеджера,
• дату та час контакту,
• суму потенційної угоди (у гривнях),
• канал отримання ліда (Instagram, електронна пошта тощо).

2. Бічне меню (ліва панель)
Зліва розміщена вертикальна панель навігації з іконками для переходу між розділами системи:

• замовлення,
• клієнти,
• задачі,
• аналітика,
• повідомлення,
• налаштування.

Внизу показаний профіль користувача.

3. Верхня панель
У верхній частині сторінки є:

• поле пошуку по лідах,
• кнопка «Додати лід» для створення нової заявки.

4. Воронка продажів
Праворуч поверх інтерфейсу показано аналітичну воронку продажів, яка відображає відсоток переходу клієнтів між етапами:

• 100 %
• 86 %
• 61 %
• 49 %
• 32 %

Ця воронка демонструє, скільки лідів переходять з одного етапу продажу до наступного.