Модуль обміну SITNIKS CRM та BAS — автоматизація продажів і обліку для бізнесу

Для сучасного бізнесу важливо не просто користуватися окремими програмами для продажів та бухгалтерії, а створити єдиний цифровий простір, де всі процеси взаємопов’язані та працюють без дублювання даних. Саме тому інтеграція CRM-системи з обліковою програмою стала одним із ключових напрямків автоматизації компаній в Україні.

Компанія SoftUp реалізує інтеграцію SITNIKS CRM з BAS, забезпечуючи стабільний і швидкий обмін даними між відділом продажів та фінансово-обліковою системою. Це рішення дозволяє працювати з клієнтами, контролювати угоди, створювати документи та вести облік у єдиній цифровій екосистемі.

Що таке SITNIKS CRM

SITNIKS CRM — це сучасна CRM-система, створена для управління продажами, взаємодією з клієнтами та автоматизацією бізнес-процесів. Платформа допомагає компаніям централізувати роботу з лідами та клієнтською базою, контролювати етапи продажу, вести комунікацію та аналізувати результати роботи команди.

SITNIKS CRM підходить для малого та середнього бізнесу, а також для компаній із більш складною структурою продажів. Головна перевага системи — гнучкість налаштувань і адаптація під конкретні бізнес-процеси.

У CRM зручно працюють менеджери з продажу, керівники відділів та власники бізнесу. У BAS, своєю чергою, ведеться бухгалтерський, складський і фінансовий облік. Інтеграція між цими системами прибирає розрив між продажами та бухгалтерією.

Навіщо потрібен модуль обміну SITNIKS CRM та BAS

У багатьох компаніях відділ продажів працює в CRM, а бухгалтерія — в BAS. Якщо ці системи не пов’язані між собою, інформацію доводиться переносити вручну.

Це створює типові проблеми:

дублювання клієнтів;
помилки при перенесенні даних;
втрату часу менеджерів;
розбіжності між фактичними залишками та інформацією для клієнта;
затримки з рахунками та документами;
складність контролю статусу замовлення.

Модуль обміну між SITNIKS CRM та BAS автоматизує цей процес і дозволяє синхронізувати інформацію між системами без ручного введення.

У результаті менеджер бачить актуальні дані прямо в CRM, а бухгалтерія оперативно отримує всі необхідні документи для подальшої роботи.

Які дані передаються між SITNIKS CRM та BAS

Інтеграція, яку впроваджує SoftUp, налаштовується відповідно до потреб бізнесу. Залежно від задач компанії можна організувати передачу таких даних:

Контрагенти та клієнти

Нові клієнти з CRM автоматично створюються в BAS, а зміни в реквізитах синхронізуються без повторного введення.

Замовлення та угоди

Інформація про продажі передається з CRM до BAS для подальшого оформлення та фінансового обліку.

Рахунки та документи

Після створення в BAS документи можуть відображатися у CRM, щоб менеджер бачив статус без звернення до бухгалтерії.

Номенклатура товарів і послуг

Синхронізація довідника товарів дозволяє уникнути розбіжностей у назвах, цінах та характеристиках.

Залишки на складах

Менеджер працює з актуальними даними та одразу бачить доступність товару.

Статуси оплат

CRM відображає актуальний стан розрахунків, що допомагає швидко реагувати на заборгованість чи оплату.

Переваги інтеграції для бізнесу

Об’єднання SITNIKS CRM та BAS дає компанії відчутний результат уже з перших етапів використання.

Економія часу

Рутинні операції виконуються автоматично. Менеджери не дублюють інформацію, а бухгалтерія працює з уже підготовленими даними.
Менше помилок

Автоматична синхронізація значно знижує ризик людського фактору.
Актуальна інформація

Відділ продажів і бухгалтерія працюють із єдиною базою даних.
Швидший цикл продажу

Менеджер швидше формує пропозицію та оперативніше проводить клієнта до завершення угоди.
Контроль і аналітика

Керівник бачить повну картину — від першого контакту до фінального закриття документа в BAS.

Як SoftUp впроваджує інтеграцію

Команда SoftUp реалізує модуль обміну з урахуванням особливостей конкретного бізнесу.

Етапи роботи:

1. Аналіз процесів компанії
Визначаємо, які саме дані потрібно синхронізувати та як побудована поточна робота.

2. Налаштування обміну
Підключаємо SITNIKS CRM і BAS та формуємо логіку передачі даних.

3. Тестування
Перевіряємо правильність синхронізації в робочих сценаріях.

4. Запуск і навчання
Передаємо готове рішення та допомагаємо команді адаптуватися до нових процесів.

5. Подальша підтримка
За потреби розширюємо інтеграцію та супроводжуємо систему.

Кому підходить модуль обміну SITNIKS CRM та BAS

Інтеграція буде особливо корисною для:

торгових компаній;
дистриб’юторів;
сервісного бізнесу;

виробничих підприємств;
інтернет-магазинів;
компаній із декількома менеджерами продажів та окремою бухгалтерією.

Якщо бізнес працює одночасно з клієнтською базою та бухгалтерським обліком — автоматичний обмін між SITNIKS CRM і BAS значно спрощує роботу.

Модуль обміну BAS / 1C та SITNIKS CRM

Модуль

Очистити

7 800₴

Це вартість типового налаштування. Всі додаткові задачі будуть розраховуватись додатково, з розрахунком 1 200 грн./год.

Основна частина коду є закритою, оскільки це власність нашої компанії і відповідає нашим стандартам безпеки та якості.

Користувацька частина для налаштувань залишається відкритою, і ви маєте повний доступ до налаштувань, змін та адаптацій, які можуть знадобитися.
Закрита частина коду жодним чином не обмежує вас у можливості самостійно налаштовувати систему під свої потреби.

Інтеграція SITNIKS CRM та BAS — це не просто технічне з’єднання двох систем. Це повноцінна автоматизація взаємодії між продажами та обліком.

Завдяки модулю обміну від SoftUp компанія отримує швидку синхронізацію даних, прозорість процесів, менше ручної роботи та більше контролю над бізнесом.

Коли CRM і BAS працюють як єдина система, команда витрачає менше часу на операційні задачі та більше — на розвиток і результат.

Спробуйте вже зараз

Швидкий старт із мінімальними вкладеннями.

Залиште заявку на сайті: ми розповімо про інтеграцію і налаштуємо рішення для роботи в BAS/1C