CRM-модулі в BAS Малий Бізнес

CRM (Customer Relationship Management) — це сучасна бізнес-концепція, що дозволяє ефективно керувати взаємовідносинами з клієнтами, аналізувати їхню поведінку та формувати довгострокову лояльність.
У програмі BAS Малий Бізнес CRM реалізована у вигляді окремих модулів, які допомагають автоматизувати маркетинг, продажі, облік контактів і взаємодії з покупцями.

На сайті SoftUp ви знайдете п’ять CRM-модулів, які ми впроваджуємо та налаштовуємо в BAS Малий Бізнес під потреби вашої компанії.

Сегментація клієнтської бази

Одна з ключових функцій CRM — сегментація покупців. Вона дозволяє групувати клієнтів за певними характеристиками, щоб точніше працювати з кожною аудиторією:

• географія (регіон, місто);
• вид діяльності;
• період співпраці;
• менеджер, що веде клієнта;
• обсяг продажів чи прибуток;
• частота замовлень тощо.

У BAS Малий Бізнес сегменти створюються за допомогою відборів, які користувач може налаштувати самостійно.
Наприклад, можна створити список клієнтів, які не робили замовлень протягом останнього місяця — і надіслати їм цільову e-mail розсилку.

Довідник «Сегменти» знаходиться в розділі Компанія → Всі довідники.
Тут можна створювати нові сегменти, редагувати існуючі або об’єднувати декілька умов відбору в один список.

Критерії формування сегментів можуть включати:

• реквізити контрагента (наприклад, регіон);
• показники продажів (виручка, маржинальність);
• заборгованість (розмір, термін);
• активність взаємодій;
• інформацію про замовлення чи рахунки.

Додатково у картці клієнта можна встановлювати теги — короткі мітки для швидкого групування контрагентів.
Вони використовуються не лише для сегментації, але й у звітах чи фільтрах продажів.

Ще одна корисна можливість — створення власних реквізитів у довідниках.
Це робиться в меню Компанія → Налаштування → Ще більше можливостей → Додаткові реквізити.

Наприклад, можна додати поле «Регіон» з власним списком значень, і тоді всі контрагенти матимуть це поле у своїй картці.

Таким чином, ваша клієнтська база може бути гнучко сегментована — за регіонами, типами клієнтів чи будь-якими іншими параметрами, що важливі саме для вашого бізнесу.

Робота з лідами

Лід — це потенційний покупець, який проявив інтерес до ваших товарів або послуг.
BAS Малий Бізнес має окремий розділ CRM → Ліди, де ведеться облік усіх потенційних клієнтів.

Журнал лідів може відображатися у двох режимах:

• Список — для швидкого перегляду контактів;
• Канбан — для візуального відображення етапів обробки.

Джерелами створення лідів можуть бути:
вхідні дзвінки, заявки з сайту, e-mail, особисті зустрічі чи будь-яка інша форма контакту.

На основі таких звернень створюється подія, для якої задаються параметри:

• стан (запланована, виконана, скасована);
• рівень важливості (висока, звичайна, низька);
• дати початку та завершення;
• календар співробітника (для відображення події у графіку).

Після створення події система формує лід, який потрапляє до CRM.

Для кожного ліда визначається статус — наприклад, не оброблений, у роботі, або індивідуальні етапи, які ви додаєте самостійно.

У картці ліда вказуються всі контактні дані, юридична особа, менеджер, а також результат обробки — «Перевести в покупця», «Створити замовлення» або «Неякісний лід».

Для аналізу ефективності обробки контактів використовується звіт «Воронка продажів за лідами» (розділ CRM → Звіти), де можна оцінити конверсію, навантаження менеджерів та якість комунікацій.

Масові розсилки

CRM BAS Малий Бізнес має вбудований інструмент масових e-mail та SMS-розсилок, який дозволяє швидко інформувати клієнтів про акції, новини або зміни в роботі компанії.

Налаштування здійснюється через розділ CRM → Масові розсилання (E-mail, SMS).
У журналі відображаються всі створені та відправлені кампанії, а також ті, що очікують у черзі.

Для створення нової розсилки натискаємо «Створити», після чого заповнюємо обов’язкові поля:

1. Тип відправки — SMS або e-mail (для SMS не передбачено вкладень).
2. Створення події у картках контрагентів — система автоматично фіксує кожен лист як подію «Електронний лист».
3. Тема — заголовок повідомлення.
4. Обліковий запис — електронна адреса, з якої буде виконано розсилку.
5. Джерело залучення (виставка, реклама, сайт тощо).
6. Текст повідомлення, можливість прикріпити файли та вибрати отримувачів із довідника «Контрагенти».
7. У вкладці «Додатково» вказується відповідальний, кількість повторних спроб, інтервал між ними та резервна адреса для відправки.

Стани розсилки:

• Чернетка — ще не готова до відправки;
• Сформована — підготовлена, але не відправлена;
• Відправлено — кампанію завершено.

Підсумок

CRM у BAS Малий Бізнес — це потужний набір інструментів для управління клієнтською базою, контролю лідів, аналізу продажів та персоналізованої комунікації.
Використання цих модулів дозволяє підвищити ефективність менеджерів, зменшити втрати потенційних клієнтів і збільшити дохід компанії.

Якщо ви хочете впровадити CRM у BAS Малий Бізнес або оптимізувати наявну систему — компанія SoftUp допоможе налаштувати, автоматизувати й навчити вашу команду ефективно працювати з клієнтами.