CRM-модули в BAS Малый Бизнес

CRM (Customer Relationship Management) — это современная бизнес-концепция, позволяющая эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами, анализировать их поведение и формировать долгосрочную лояльность.
В программе BAS Малый Бизнес CRM реализована в виде отдельных модулей, помогающих автоматизировать маркетинг, продажи, учет контактов и взаимодействия с покупателями.

На сайте SoftUp вы найдете пять CRM-модулей, которые мы внедряем и настраиваем в BAS Малый Бизнес для Вашей компании.

Сегментация клиентской базы

Одна из ключевых функций CRM – сегментация покупателей. Она позволяет группировать клиентов по определенным характеристикам, чтобы точнее работать с каждой аудиторией:

• география (регион, город);
• вид деятельности;
• период сотрудничества;
• менеджер, ведущий клиента;
• объем продаж или прибыль;
• частота заказов и т.д.

В BAS Малые Бизнес сегменты создаются с помощью отборов, которые пользователь может настроить самостоятельно.
Например, можно создать список клиентов, которые не делали заказы в течение последнего месяца и отправить им целевую e-mail рассылку.

Справочник «Сегменты» находится в разделе Компания → Все справочники.
Здесь можно создать новые сегменты, редактировать существующие или объединять несколько условий отбора в один список.

Критерии формирования сегментов могут включать:

• реквизиты контрагента (например, регион);
• показатели продаж (выручка, маржинальность);
• задолженность (размер, срок);
• активность взаимодействий;
• информацию о заказах или счетах.

Дополнительно в карте клиента можно устанавливать теги — короткие метки для быстрой группировки контрагентов.
Они используются не только для сегментации, но и в отчетах или фильтрах продаж

Еще одна полезная возможность – создание собственных реквизитов в справочниках.
Это делается в меню Компания → Настройки → Еще больше возможностей → Дополнительные реквизиты.

Например, можно добавить поле «Регион» с собственным списком значений, и тогда все контрагенты будут иметь это поле в своей карточке.

Таким образом, ваша клиентская база может быть гибко сегментирована — по регионам, типам клиентов или любым другим параметрам, которые важны именно для вашего бизнеса.

Работа з лидами

Лид — это потенциальный покупатель, проявивший интерес к вашим товарам или услугам.
BAS Малый Бизнес имеет отдельный раздел CRM → Лиды, где ведется учет всех потенциальных клиентов.

Журнал лидов может отображаться в двух режимах:

• Список — для быстрого просмотра контактов;
• Канбан — для визуального отображения этапов обработки.

Источниками создания лидов могут быть:
входящие звонки, заявки с сайта, e-mail, личные встречи или любая другая форма контакта.

На основе таких обращений создается событие, для которого задаются параметры:

• состояние (запланированное, выполненное, упраздненное);
• уровень важности (высокая, обычная, низкая);
• даты начала и завершения;
• календарь сотрудника (для отображения события в графике).

После создания события система формирует лид, попадающий в CRM.

Для каждого лида определяется статус — например, не обработанный, в работе или индивидуальные этапы, которые вы добавляете самостоятельно.

В карточке лида указываются все контактные данные, юридическое лицо, менеджер, а также результат обработки — «Перевести в покупателя», «Создать заказ» или «Некачественный лид».

Для анализа эффективности обработки контактов используется отчет «Воронка продаж по лидам» (раздел CRM → Отчеты), где можно оценить конверсию, нагрузку менеджеров и качество коммуникаций.

Массовые рассылки

CRM BAS Малый Бизнес имеет встроенный инструмент массовых e-mail и SMS-рассылок, позволяющий быстро информировать клиентов об акциях, новостях или изменениях в работе компании.

Настройка осуществляется через раздел CRM → Массовые рассылки (E-mail, SMS).
В журнале отображаются все созданные и отправленные кампании, а также ожидаемые в очереди.

Для создания новой рассылки нажимаем «Создать», после чего заполняем обязательные поля:

1. Тип отправки — SMS или e-mail (для SMS не предусмотрены вложения).
2. Создание события в карточках контрагентов – система автоматически фиксирует каждое письмо как событие «Электронное письмо».
3. Тема – заголовок сообщения.
4. Учетная запись — адрес электронной почты, с которого будет выполнена рассылка.
5. Источник привлечения (выставка, реклама, сайт и т.п.).
6. Текст сообщения, возможность прикрепить файлы и выбрать получателей из справочника «Контрагенты».
7. Во вкладке «Дополнительно» указывается ответственное количество повторных попыток, интервал между ними и резервный адрес для отправки.

Состояния рассылки:

• Черновик — еще не готов к отправке;
• Сформированная – подготовлена, но не отправлена;
• Отправлено — кампания завершена.

Итог

CRM в BAS Малый Бизнес – это мощный набор инструментов для управления клиентской базой, контроля лидов, анализа продаж и персонализированной коммуникации.
Использование этих модулей позволяет повысить эффективность менеджеров, снизить потери потенциальных клиентов и увеличить доход компании.

Если вы хотите внедрить CRM в BAS Малый Бизнес или оптимизировать существующую систему, компания SoftUp поможет настроить, автоматизировать и научить вашу команду эффективно работать с клиентами.