Бонусная система на основе типовой конфигурации 1С УТП 1.2

1.  Введение

Бонусная программа — один из видов программ поощрения покупателей.

При правильном подходе, является механизмом по первичному привлечению клиентов и сбору информации, которая поможет узнать портреты групп покупателей, определить их ценность и уровень возможных маркетинговых вложений в каждую из этих групп.

Бонусные карты пришли на смену дисконтным. Скидки не всегда оправданы: дисконтная карта здесь и сейчас не означает, что клиент вернется в магазин. Бонусы, напротив, являются гарантией того, что клиент вернется. По сути бонусы или баллы — это отложенная скидка, мотивация для клиента прийти в следующий раз.

Схема обычно такова: за некоторое количество потраченных денег клиент получает определенное количество бонусов. Бонусы можно тратить на покупки в специальном каталоге, конвертировать в денежные средства и тратить у партнеров программы или использовать различные комбинации этих возможностей.

В отдельных случаях бонусы могут выражаться и в денежном эквиваленте.

2.  Настройки

Перед началом работы с бонусами необходимо заполнить настройки,

Меню Бонусы => Настройки

Настройка Бонусной системы включает в себя следующие параметры

Срок выдачи бонуса – период дней, через который можно оплачивать покупки  начисленными баллами

Срок действия бонуса – период дней, в течение которого действительны бонусы, доступные к снятию  

Максимальный  % бонуса от суммы документа – максимальная сумма, которая может быть оплачена баллами к снятию

Минимальная сумма документа – минимальная сумма с которой начисляются баллы

Курс обмена бонусов – в данном случае курс составляет 1 балл = 1 грн в случае обмена баллов на деньги

 

3.  Справочники

В состав бонусной системы входят следующие справочники

 

3.1.                      Виды бонусных карт

 

Меню Бонусы => Виды бонусных карт

В справочник вносятся следующие виды карт голд, оранж, блэк. Отличаются они не только цветом и штрих-кодом но и условиями.

При этом условия могут меняться, процент и сумма накопления, при которой мы должны будем поменять карту на другую.

3.2.                      Бонусные карты

 

Бонусы устанавливаются по клиентам. Отдельно под каждого контрагента регистрируется карта

Меню Бонусы => Бонусные карты

4.  Документы

Бонусная система включает следующие документы

4.1.                      Установка бонусов

Меню Бонусы => Установка бонусов

Документ используется для установки параметров при расчете бонусов:

Период действия, Вид бонусной карты, Вид: бонус/акция

Табличная часть заполняется Элементами либо Группой номенклатуры с указанием % бонуса в случае со скидкой и без скидки

Также установив признак «Искл», можно исключить товар или группу из бонусной программы

4.2.                      Начисление бонусов

Меню Бонусы => Начисление бонусов

Документ Начисление бонусов позволяет внести баллы непосредственно на карту клиента

При этом баллы будут доступны для оплаты покупок через 14 дней как задано в настройках

4.3.                      Списание бонусов

 

Документ Списание бонусов списывает определенную сумму с карты клиента

Меню Бонусы => Списание бонусов

4.4.                      Аннулирование бонусов

 

В бонусной системе предусмотрен документ Аннулирование бонусов, который выполняет следующие функции списывает все баллы с карты клиента после завершения периода действия карты, при этом карта отмечается как недействительная.

Также в случае превышения суммы оборота за период повышает вид карты по сумме оборота

В случае снижения суммы оборота, например в случае Возврата покупки, выполняет обратную операцию. Документ формируется автоматически регламентным заданием «Аннулирование Бонусов», которое выполняется по расписанию несколько раз в день

Меню Бонусы => Аннулирование бонусов

5.  Отчеты

В состав Бонусной система входят следующие отчеты:

5.1.                      Отчет Начисленные бонусы

Меню Бонусы => Отчет Начисленные бонусы

5.2.                      Отчет Списание бонусов

Меню Бонусы => Отчет Списание бонусов

5.3.                      Отчет Бонусы к списанию

 

Меню Бонусы => Отчет Бонусы к снятию

6.  Начисление бонусов

Процесс начисления происходит после проведения документов: Чек, Реализация товаров и услуг из расчета 1 бонус – 1 грн.

Начисление бонусов в случае, если клиент кладёт сдачу на бонусный счет

Можно выбрать сумму, которую нужно перевести в бонусы. Например: товар стоит 450 грн клиент дает 500 грн., сдача 50 грн. Сумму 20 грн можно внести на карту, а 30 грн клиент получит в качестве сдачи